Installation de Pipedrive : tout savoir

Configurer Pipedrive est essentiel pour une gestion efficace des ventes. Voici un guide étape par étape pour vous aider à installer Pipedrive correctement.

Étape 1 : Créez un Compte Pipedrive

Visitez pipedrive.com et inscrivez-vous pour un compte. Choisissez un plan qui correspond à vos besoins ou commencez avec une période d'essai gratuite. Complétez les informations requises pour créer votre compte.

Étape 2 : Connectez-vous à Pipedrive

Accédez à la page de connexion de Pipedrive et entrez vos identifiants. Cliquez sur "Se connecter" pour entrer dans votre espace de travail Pipedrive.

Étape 3 : Configurez Votre Compte

Après la connexion, configurez les paramètres de base comme le nom de votre entreprise, les utilisateurs, et les préférences. Cela vous permettra d’adapter Pipedrive à vos processus de vente.

Étape 4 : Personnalisez les Pipelines

Pipedrive vous permet de créer des pipelines de vente personnalisés. Configurez vos pipelines en ajoutant les étapes correspondant à votre processus de vente. Vous pouvez aussi personnaliser les champs et les filtres.

Étape 5 : Importez Vos Données

Importez vos contacts et données de vente dans Pipedrive en utilisant l’outil d’importation. Préparez vos données selon les formats recommandés pour une intégration fluide.

Conclusion

En suivant ces étapes, vous installerez Pipedrive efficacement et serez prêt à gérer vos ventes de manière optimale. Pour des questions supplémentaires, consultez la page d’assistance Pipedrive.